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【SMM评论】沪铅大涨3%有色金属互有涨跌 美元上涨金价短线受压下挫

SMM5月12日讯:今日早盘LME金属市场绿肥红瘦,伦镍跌近0.7%,伦锌跌近0.2%,伦铜跌近0.1%,伦铝、伦锡持平。国内方面,沪铅大涨近3.1%,沪锌、沪铝涨近0.2%,沪锡微弱飘红,沪镍跌近0.5%,沪铜跌近0.6%,铅方面,交割前沪铅主力受换月影响增仓上行,且上期所铅库存仍处于去化过程中,目前为6444吨,创下逾一年半低点,仍对期价形成支撑。不过,下游蓄电池正处于淡季,消费预期不佳。昨日LME铅仓单变动值得关注,注册仓单骤降近两成至56900吨,注销仓单暴增逾四倍至17125吨。

锡方面,自三月来,锡矿端原料商报价及出货量较少,冶炼厂原材料供应面临紧张局面。供应端的忧虑下,锡市开始逐渐回升,但是虽然供应面持续紧张,但是需求端也表现颓势。由于疫情在全球蔓延冲击电子产业链,使其处于半停滞的状态,进而降低对锡锭的需求,疫情影响的需求端和供给端双弱格局依然是当前的主旋律。从产量数据来看,国内精炼锡产量仍然偏紧,据SMM数据显示,2020年4月精炼锡产量10730吨,较3月减少10.6%。SMM认为,目前国内锡市整体依然处于供需双弱的状态。

》【SMM分析】沪期锡持续偏强震荡 能否收复三月中旬以来失地?

黑色系方面,不锈钢涨近0.5%,铁矿涨近0.3%,螺纹、热卷、焦煤、焦炭涨近0.2%,螺纹方面,据SMM调研,5月主产建材的高炉钢厂螺纹排产915.6万吨,环比4月螺纹排产增加15.24%;线盘排产环比增加39.2万吨(17.23%)。其中,受疫情影响,国际钢铁需求颓靡,国内钢厂出口订单锐减,致使螺纹内贸供应增加15.97%,线盘内贸供应增加25.27%。就目前来看,5月份钢厂基本已经达到完全满产状态,继续大幅增长空间已十分有限。且据调研情况来看,绝大多数钢厂从4月中下旬起即陆续进入满产状态,因而对现货行情而言,后期供应端所体现的增量压力是逐步转弱的,对现货市场的压制作用也将逐步递减,在需求的强劲支撑下,现货价格仍有一搏之力。

》【SMM螺纹】5月排产“飙升”15.24%,然现货价格尚存一搏之力


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上期原油跌近0.9%,主要原因是人们对疫情大流行造成的持续供过于求的担忧,同时对经济低迷感的担忧,这两种担忧情绪盖过了全球原油供应商被迫减产给油价带来的支撑。

贵金属方面,沪金跌近0.4%,沪银跌近0.5%。金价下跌,主要因为随着欧美逐步解封,市场更加担心疫情可能会有二次爆发的可能,这种担忧情绪重新支持避险美元,而美元上涨给金价短线走势带来压力。

截止9时30分,金属及原油市场合约情况:

SMM简评:


隔夜宏观面影响因素:

央行:4月末,M2余额209.35万亿元,同比增长11.1%,增速分别比上月末和上年同期高1个和2.6个百分点;社会融资规模存量为265.22万亿元,同比增长12%。4月,社会融资规模增量为3.09万亿元,比上年同期多1.42万亿元;人民币贷款增加1.7万亿元,同比多增6818亿元。

5年期国债期货主力合约TF2006下行0.41%,至103.910;10年期国债期货主力合约T2006下行0.53%,至101.635。10年期国债利率涨2.98BP,至2.67%;10年期国开债利率涨5.50BP,为3.02%。

截至5月11日下午收盘,国内商品期货收盘涨跌互现。不锈钢大涨3.95%,苹果涨超3%,玻璃涨逾2%,沪锡、沪银等涨超1%,棕榈、PVC等小幅上涨;PP跌超3%,纯碱、LPG跌逾2%,沥青、焦煤、焦炭等跌超1%,鸡蛋、铁矿、玉米等小幅下跌。

【上海氯化钯回收电话:13720212888 胡经理】上海国际能源交易中心:5月11日,原油期货主力合约2007,以258.8元/桶收盘,跌幅为1.03%。主力合约成交146748手,持仓量增加1411手至54447手。全部合约成交379840手,持仓量增加990手至170031手。

在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.0864,跌0.1017%,人民币中间价报7.0769,涨0.0268%。NDF:3个月报7.1096,6个月报7.1316,1年报7.1751,2年报7.2800。

新三板:5月11日合计挂牌8617家公司,当日减少1家,成交金额5.48亿,其中做市转让2.67亿,集合竞价2.82亿。三板成指报981.95,涨0.18%,成交额3.22亿。

沙特:宣布将增值税由5%上调至15%,并削减1000亿里亚尔的政府支出。因疫情带来的低原油需求和低原油价格,加上卫生部门的额外支出,使政府财政承压。同时,将在6月额外减产100万桶/日,此举旨在鼓励欧佩克和其他产油国遵守其减产承诺。

铜:昨夜伦铜收于5280.5,涨幅0.00%;沪铜收于43500元/吨,跌幅0.02%,成交量7.3万手,空头增仓3044手至11.6万手。昨夜铜价延续下午盘下行趋势,主因市场担忧新冠疫情的二次爆发,及美联储官员淡化负利率的预期,昨日美元指数收涨至100关口上方,对铜价形成一定压力。原油方面,市场怀疑沙特是否有能力兑现额外减产承诺,昨日价格小幅收跌。技术面来看,昨日日盘沪铜触及44000上方缺口后未能回补,上方存在较明显压力,预计近期将在43000-44000区间震荡盘整。现货方面,由于铜价价格处于相对高位,而隔月价差又大于200元/吨,目前下游及贸易商接货意愿均较弱,预计今日现货升水仍有下调。预计今日伦铜5300-5350,预计沪铜43300-43700元/吨,现货升水20-50元/吨。


》第二届中国(鹰潭)铜产业高峰论坛暨第十五届中国国际铜产业链峰会


铝:隔夜沪铝主力2007合约小幅开于12420元/吨,夜间波动幅度有限,期价在12450元/吨一线震荡,早间突破上涨至12550元/吨附近,午后继续区间运行,尾盘收涨于12535元/吨,涨幅0.84%,成交量减至8.3万手,持仓量增减14.2万手。日线小阳,抹平前一日全部跌幅,沪铝再度尝试站稳60日均线,上行趋势并未反转;全国铝锭库存降至110万吨,供需基本面依旧偏强。现货带动近月上涨,盘中5/6月差扩大至230元/吨以上,预计今日主力运行区间上移至12500-12800元/吨。


》2020(第十五届)中国国际铝加工峰会


铅:现货基本面: 沪期铅弱势下跌,且因现货市场流通货源增加,原生铅与再生铅厂出货贴水扩大(对SMM1#铅均价),其中,【上海铂铑丝 铂炭 擦银布 银焊条 硝酸银等贵金属回收电话:13720212888 胡经理】上海市场金沙铅对沪期铅2006合约升水260-300元/吨报价,【无锡金盐金水金丝金粉回收电话:13720212888 胡经理】无锡市场南方铅对沪期铅2006合约升水250-280元/吨报价,原生铅冶炼厂以交长单为主;再生铅方面,废电瓶报价难以跟随铅价走弱,再生铅市场交投一般,其中,含税再生精铅主流成交价对SMM1#铅均价贴水150-200元/吨出厂,部分地区报至对SMM1#铅均价贴水250元/吨及以上,较上周初有所扩大;下游刚需偏向该类货源,持货商报价升水较上周砍半,尚得部分成交。 今日铅价预判: 伦铅技术上企稳,接下来考验40日均线压力;隔夜沪铅2006合约增仓4000余手,目前国内铅锭库存较低,短期存在资金软逼仓风险,技术上突破平台短期预计走强概率较大; 预计今日SMM1#铅价涨250-300元/吨。=

锌:隔夜,沪锌2007主力合约开于16830元/吨,盘初多头增仓带动上涨,沪锌震荡上行运行于日均线上方,尾盘沪锌重心上移至16915元/吨一线窄幅震荡,终收涨报16900元/吨,涨70美元/吨,涨幅0. 42%,成交量减少至39048手,持仓量增加3003手至125741手。隔夜沪锌收得小阳线,紧贴布林道上轨运行,下方5日线提供支撑。5月预计需求较4月或持平,然需警惕锌价涨幅较大后,下游接货医院转弱,导致社库去库放缓,预计沪锌

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2007合约价格在16600-17100元/吨区间内运行,料0#国产双燕锌对5月合约升水90-110元/吨。


》SMM《2020年(第十五届)铅锌峰会


镍:昨日日间沪镍受央行发布一季度货币政策执行报告影响,呈冲高回落之势。隔夜沪镍开于101410元/吨,盘初小幅上行至101900元/吨,承压窄幅震荡后回落至101600元/吨,随后获支撑再次震荡上行至102200元/吨,多增空减力量基本

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平衡,盘末小幅回落,最后收于101940元/吨,较前一交易日结算价上涨330元/吨,涨幅0.32%,成交量减46.2万手至29.9万手,持仓量减97手至90362手。隔夜沪镍收于小阳柱,K柱贯穿5/10日均线,后续关注沪镍该位置盘整情况。 目前来看不锈钢的涨价相对缺乏市场大量成交作为支撑,而镍价尤其是沪镍目前表现平平。和有刚需支撑的镍铁比起来,国内纯镍现货需求清淡,或已逐渐成为了拖累镍价的因素。综合来看,镍生铁方面虽然供应充裕但暂不至于拖累镍价,若不锈钢的高利润能够相对维持,其他下游行业尽可能早从海外疫情的打击中恢复,逐渐拉动更多纯镍流入中国被消费掉,镍价或还有进一步强势的空间,短期内看好镍强于不锈钢。


》2020(第五届)中国国际镍钴锂高峰论坛


锡:沪期锡走势:沪期锡主力2007合约昨夜夜盘开盘130540元/吨,最高131450元/吨,最低130400元/吨,收盘131300元/吨,上涨170元/吨。成交15931手,持仓30440手,减少1188手。 沪期锡主力2007合约昨夜夜盘130540元/吨跳空低开后,盘初空头减仓推高沪期锡盘面走势至夜盘高点131450元/吨,而后直至夜盘收盘,沪期锡总体维持在日均线131000元/吨附近高位震荡整理,最终以131300元/吨收盘,呈小阳线,实体部分位于所有均线上方,预计沪期锡主力2007合约下方支撑位于10日均线129000元/吨附近。


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